استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی در بورس چیست؟

فرقی نمی‌کند تازه‌کار باشید یا حرفه‌ای بازار، حتماً تابه‌حال، اصطلاح استراتژی معاملاتی در بورس را شنیده‌اید. واژه‌ی “ استراتژی ” راهبرد برگرفته از علم مدیریت است که ابتدا در فنون نظامی کاربرد دارد. فرمانده ی میدان نبرد برای مدیریت منابع انسانی، ادوات جنگی و… باید چهارچوب از پیش تعیین‌شده‌ای را برای خود ترسیم کند؛ درواقع در بحبوحه‌ی جنگ و آتش، جای فکر کردن یا دست‌دست کردن برای تصمیم‌گیری نیست!

ریشه کلمه استراتژی از واژه یونانی ” استراتگوس ” گرفته شده است که به معنای فرماندهی و رهبری است. در جنگهای یونان باستان فرمانده برای سربازان خود برنامه مشخصی را تعریف و تکلیف می‌کرد که با جزئیات دقیق تمام اتفاقات ممکن در جنگ را پیش‌بینی کرده بود و در صورت رخ دادن هر اتفاقی برنامه‌ای از پیش تعیین شده اجرا می‌شد.یک سرمایه گذار حرفه ای همیشه بازار را دشمن خود می‌پندارد و برای هر یک از رفتارهای بازار برنامه مشخص و از پیش تعیین شده‌ای دارد و این آمادگی را دارد تا بازار هر گونه رفتار غیرقابل پیش‌بینی را از خود نشان دهد.

اصول پایه طراحی یک استراتژی معاملاتی مخصوص بازارهای سرمایه‌گذاری

یک استراتژی را به  ۳ بخش اصلی تقسیم بندی می‌کنیم و در مورد هر بخش به صورت مجزا توضیحاتی را ارائه می‌کنیم:

  • جمع‌آوری اطلاعات از گزینه سرمایه‌گذاری مورد نظر:

    برای اینکه در بازاری سرمایه‌گذاری کنیم ابتدا می‌بایست رفتار و جنس بازار را بشناسیم. بهترین راه برای شناخت بازار جمع‌آوری اطلاعات از طریق اخبار و صورتهای مالی و مقایسه آن با وضعیت کلان اقتصادی می‌باشد.
    در پایان مرحله اول شما می‌بایست توانایی پاسخ به این سوال را داشته باشید:چه گروه و یا صنعتی پتانسیل سرمایه‌گذاری را دارد؟

 

  • تحلیل و پردازش اطلاعات:

    قطعا هر شخصی روشهای منحصر به فردی برای بررسی مرغوبیت گزینه سرمایه‌گذاری دارد. بر اساس روش خود و با در نظر گرفتن اصول سرمایه‌گذاری اقدام به تحلیل کنید و به سوالات زیر پاسخ دهید:
    – کدام نوع تحلیل مناسب این گزینه است؟ ( تکنیکال / بنیادی و … )
    – با کدام ابزار می‌توانیم تحلیل دقیق‌تری را داشته باشیم؟

 

  • خروجی اطلاعات و تصمیم گیری:

    در مرحله آخر می‌بایست به یک جمع بندی رسیده باشیم و تصمیمات خود را اتخاذ کنیم:
    – چه بخشی از کل سرمایه‌ام را وارد کنم؟
    – چند درصد سبد خودم را از این گزینه خرید کنم؟
    – حد ضرر معامله را به چه شیوه‌ای و کجا قرار دهم؟
    – حد سود را به چه شیوه‌ای و کجا در نظر بگیرم؟

شاید این نکته کمی غلوآمیز باشد اما بازار بورس از خیلی جهات، به میدان جنگ شبیه است؛ جنگ بین گاوها و خرس‌ها! در این صورت اگر بدون استراتژی معاملاتی شفاف و مکتوب وارد این کارزار شویم، بی‌چون‌وچرا یا گاوهای بازار شاخمان می‌زنند یا اسیر پنجه‌های سنگین خرس‌ها خواهیم شد.

آنچه به آن استراتژی معاملاتی در بورس اطلاق می‌شود درواقع مجموعه‌ای از قوانین و تدابیر مشخص جهت رویارویی با انواع حرکات احتمالی قیمت است؛ دقیقاً مثل بازی شطرنج که باید برای حرکت حریفمان از قبل اندیشیده باشیم و اِلا کیش‌ومات را باهم تجربه می‌کنیم!

چرا باید استراتژی معاملاتی داشته باشیم؟  فایل صوتی زیر را گوش کنید…